债券投行

BOND INVESTMENT BANKING

专业承销及定价能力 · 全面投资者覆盖

众和证券 SIGMA CAPITAL 是香港证监会核准持有第 1、4、9 号业务牌照的港资证券公司。本集团核心骨干来自境内外顶级投行,长期服务于大型国企央企、政府融资平台及优质成长型企业。

荣获「中证科技 DMI」2025 年度业务创新承销机构、「金久期」2025 年度离岸人民币债杰出承销商,以及 2023、2024 年中资离岸债杰出承销商奖(城投类)、2024 年中资离岸债券杰出投资机构、2024 年卓越固收海外基金、2022 年中资离岸债新锐承销商奖。另获中资境外债卓越机构联盟 2024–2025、2026 年度卓越承销机构。

2025 年根据 DMI 数据,城投玉兰债券商排名第 5(完成全行业首单非金融企业玉兰债创新发行),整体境外债排名第 18 位;福建省城投境外债牵头券商排名第 5,山东省排名第 11。

卓越承销机构 奖杯 卓越承销机构

中资境外债卓越机构联盟 · 2024–2025 第一届论坛 / 2026

DMI 2025 Best Innovation DCM House 奖杯 DMI 2025 Best Innovation DCM House

中证科技 DMI · 众和证券 SIGMA CAPITAL

金久期 2024 奖杯 金久期 2024

杰出承销商(LGFV 类)· 杰出投资机构 · 卓越海外固收基金

金久期 2025 奖项 金久期 2025

离岸人民币债杰出承销商 · 杰出投资机构 · 卓越海外固收基金

金久期 2024 奖项 金久期 2024

卓越海外固收基金 · 杰出承销商(城投/LGFV 类)· 杰出投资机构

金久期 2023 奖项 金久期 2023

杰出承销商(城投/LGFV 类)

DMI 2025 业务创新承销机构 奖项 DMI 2025 业务创新承销机构

中证科技 DMI · 中资离岸债年度机构评选

众和目前已完成超 150 单境外债项目发行,合计规模约 1100 亿元人民币(等值)。代表性项目包括:

  • 沂河控股玉兰债为全球首单非金融企业外币玉兰债,也是 2025 年市场首单成功发行的玉兰债
  • 襟江投资日元债为泰兴市首笔日元债,创泰兴市无增信直发境外债最低票面利率
  • 南阳交通控股集团于 2024 年 8 月发行的点心债创河南省最大规模城投点心债纪录
  • 庐江乡村振兴点心债创安徽省最大规模城投点心债记录
  • 南平武夷点心债为福建省首单工行备证非金融境外债,利率创福建省离岸人民币债新低
  • 临沂兰山财金点心债票面为 2023 年以来全国同年期城商行备证点心债最低票面利率
  • 临沂兰山财金日元债为首单山东省区县级平台日元债券
  • 泰州三福重工是我司主导的最终将发行利率控制在 2% 以内的非四大行备证民企发行专案
  • 中伟股份创 2022 年以来民企最长期限品种绿色美元债
  • 红星美凯龙项目创 2022 年以来民企发行人在银行备证增信结构下境外债券最大单笔发行规模
  • 南浔交投成功发行南浔区首单上海自贸区离岸债券
  • 南昌临空经济区城投自贸债是南昌市首单自贸区离岸人民币债券,创江西省自贸债单笔发行规模最大及发行利率最低纪录

覆盖区域

金色省份为已覆盖区域。

投行竞争正从通道与价格,转向客户深度经营、定制化产品组合以及跨市场资金组织。境外债业务重心向合规接续、债务结构优化、存量债务管理迁移。

客户资源重构

面向政府端区域客户池,拓展产投城投与区域产业主体。

产品服务升级

由单一承做转向面向 2B(G)的综合解决方案。

新主体机遇

海外主体、一带一路、资源矿业及科技民企等。