核心团队以往业绩
核心团队以往业绩

众和证券目前债券核心团队主管曾任职多家中资香港券商,作为负责人近4年来成功129个境外债券发行项目,累计发行总金额约750亿美金。其中标志性大型股权及债权融资项目包括:中国浙商银行150亿港元IPO项目、中国央行首次境外人民币CNH50亿债券、中国财政部20亿离岸人民币债券、中国三峡集团双币种离岸债券(中国企业首只双币种,美元+欧元,规模为150亿美元)、金融街15亿元离岸人民币债券、工银租赁10亿美元债券、华融资产管理32亿美元债券、长城资产管理10亿美元债券等。



发行人类别

项目总数

发行总金额(亿美元)

代表性企业

金融机构

59

399.1

中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、工银国际、中金、中信建投、华泰、海通、国泰君安、信达、华融

央企

11

111.5

国家电网、中海油、华电集团、华能、中广核、中电建、中船租赁、

长城资管、华侨城

地方国企

41

153.6

光明食品、山东黄金、山东高速、山东国惠、山东商业、山东海运、云南省投、昆明交投、萍乡城投、义乌国资、重庆能源、

广东省能源、天津轨交、天津保税区

地产

28

82.8

重庆财信、华润置地、时代地产、绿景、卓越地产、佳兆业、旭辉集团


团队负责人曾带领现团队成员作为全球协调人多次协助地方国企发行外债,包括:山东黄金、山东高速、山东海运、山东国惠、天津轨交、天津滨海、天津保税区、钱塘新区、萍乡城投、昆明交投、珠海华发、北京环卫、黄山旅游、湖州交投等,团队成员过往项目如下:


山东省

山东海运:3年期 0.4亿美元 山东高速:3年期 5亿美元 山东黄金:PerpNC3 1亿美元 山东黄金:3年期 6亿美元 胶州城发:3年期 1.5亿美元 临沂投发:3年期 1亿美元 章丘控股:364天 1.05亿美元 潍坊滨海投发:364天 0.78亿美元;

河南省

河南投资:3年期 3亿美元 港兴港投:3年期 2亿美元 周口城投:3年期 1.2亿美元;

天津市

天津滨海:3年期 3亿美元 天津保税区:3年期 2.3亿美元 天津轨道交通:4.25年期 4亿欧元;

江苏省

襟江投资:3年期 0.3亿美元 盐城高新:3年期 1亿美元 淮安投控:3年期 3亿美元 大丰港和顺:3年期 0.55亿美元 江苏悦达:3年期 2.87亿美元

浙江省

钱塘新区:3年期 3亿美元 湖州交投:3年期 5亿元 黄岩经开:3年期 1.5亿美元

江西省

萍乡城投:35个月 3亿美元 萍乡城投:3年期 3亿美元 抚州数投:3年期 0.98亿美元 上饶创发:3年期 1.64亿美元

四川省

成都东方广益:3年期 1.7亿美元 成都经开:3年期 2亿美元;

云南省

云南省投资:PerpNC5 9亿美元 昆明交投:3年期 3亿美元