债务融资
业务简介

众和证券提供全面的债务融资服务,致力于协助企业客户进入国际资本市场进行债务融资,主要为优质大中型中资企业提供离岸美元债券发行服务。众和证券作为香港本地的持牌金融机构,对香港及海外资本市场有着深刻的理解和丰富的头部机构资源,愿意凭借自己的优势,为客户提供全方位的创新和定制化融资方案,保障客户离岸债券成功发行,同时在发行工作结束后提供做市、风险对冲、结构性产品设计、投资咨询等增值服务。

        众和证券作为全球协调人或牵头承销商及簿记管理人,已完成规模近23亿美元的境外债发行,客户涵盖政府融资平台、地产商以及大型国有企业等,众和证券全方位的资本市场服务和突出的专业能力深得客户的信任。

产品及服务

众和证券在债券资本市场建立了完整的离岸债券发行与承销产业链,包括产品的设计丶发行丶销售及交易等领域。


按发行类别:众和证券可以为企业客户公开债券发行丶定向债券发行及次级债发行提供服务。


按债券服务类别:按不同票面息率划分的定息债券丶浮息债券丶零息债券;按发行机构划分的公司债券等;按币种划分为美元债券丶欧元债券丶离岸人民币债券和港元债券等。


可满足不同类型客户的特定融资需求。


历史业绩

团队成员过往参与过的标志性大型股权及债权融资项目包括:中国浙商银行150亿港元IPO项目、中国央行首次境外人民币CNH50亿债券、中国财政部20亿离岸人民币债券、中国三峡集团双币种离岸债券(中国企业首只双币种,美元+欧元,规模为150亿美元)、金融街15亿元离岸人民币债券、工银租赁10亿美元债券、华融资产管理32亿美元债券、长城资产管理10亿美元债券等。